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工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】

大眾銀行招親案白熱化，據透露，在眾多潛在買家中，目前以富邦金、元大金勝算最大，不僅分別與大眾銀行大股東展開密集談判，並已出價。據知情人士指出，大眾銀外資大股東凱雷集團開出附帶條件，要求在參與經營等條件維持現狀不變，已成為除了價格外，併購案最後能否成局的最大變數。

凱雷集團當年入主大眾銀行，向兆豐、合庫等大型行庫爭取123億元聯貸案，將在2014年11月一次清償完畢。銀行團成員私下指出，比起其他私募基金，凱雷免用融擔維持率計算擔保品價值，最主要是當初除了財務指標之外，還以握有大眾銀行經營權作為條件爭取，在所有私募基金聯貸案裡最為特別。

據悉，凱雷集團為此也特別向潛在買家提出附帶要求，希望維持目前融資條件所附帶的營運掌握權不變，幾乎等於是「出錢併購了還拿不到主導權」，由於這類要求前所未見，不僅已使富邦金、元大金兩家金控陷入長考，也成為該併購案能否趕在今年股東常會之前成局的最重要關鍵。

其中，富邦金繼農曆年前後與凱雷集團接觸之後，在本月上旬已由金控董事長蔡明忠親自出馬，直接向私募基金大股東凱雷集團包括價格在內的交易版本，顯見富邦金對併購大眾銀行一案的重視。

據了解，目前富邦金、元大金均規劃採取100％換股方式併購大眾銀，其中，富邦金提出2:1的換股比例，即2股大眾銀，換1股富邦金作為出價，以富邦金昨日每股34.55元的收盤價來看，折算下來，等於每股出價超過17元買股，是目前所有潛在買家裡出價最高者。對於上述相關訊息，富邦金昨晚表示，對市場任何併購傳聞，均不予回應。

而元大金則以大眾銀每股淨值附加25％至35％的溢價為出價區間，每股出價大致介於15至16元緊追在後，對此元大金昨晚也表示，預定本月下旬召開的金控董事會，並未看到任何相關提案。

大眾銀將在本週五舉行新春記者酒會，據可靠消息人士指出，大眾銀行三大股東－凱雷集團、陳家、柯家，本週大致已針對富邦金、元大金兩大金控提出的併購版本交換意見。

據熟悉大眾銀行的相關人士指出，目前三大股東除了凱雷集團持股36％之外，另外陳家及其外圍持股大約24％、柯家持股13％；據側面了解，目前三大股東裡，凱雷集團基於過去在多媒體領域的良好互動與合作關係，對於富邦金入主大眾銀最為支持。

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